「你是我最好的朋友，你是我唯一的朋友。」這是影片的最後，瑪麗耳邊迴盪的馬克思信中的話語，這是他們第一次見面，馬克思安詳的坐在瑪麗身邊，臉向上仰著，微笑著盯著天花板。在那裡，馬裡發現了他與馬克思溫馨的誤會的重歸於好的點點滴滴。
這是一部略帶灰調的偶動畫，澳大利亞某個小鎮，生活著瑪麗和她的家人。在溫暖的橘黃色的陽光下，瑪麗吃著煉乳，和她的寵物雞坐在床上看他最喜歡的動畫片，這對瑪麗來說是最好不過的事情了。暖暖的黃色調點綴了瑪麗心中的小滿足。她安逸於她的小天地，以她可愛的童心來感受這個美妙，醜陋又有點殘酷的世界。
如果不是一次偶然的機會，瑪麗結識了身在美國紐約的怪老頭——至少他身邊的人都這麼稱呼他——馬克思，他的童年依舊是混合著雪利酒味的媽媽，喜歡鳥類模型的老爸，有恐同症的鄰居，暗戀的波波多普勒斯和被人欺負的沒自信的校園生活。但這位生活在灰暗的冷漠的沒有地平線的城市的怪老頭，在回答了瑪麗的第一個問題——美國的小孩從哪來——之後，順利成為了她的筆友。馬克思的世界大部分是灰暗的，這得益於紐約高聳林立的水泥牆，幾乎阻擋了所有的陽光。馬克思的基本生活就是拖著巨大肥胖的身軀去參加匿名暴食者會議，在抑鬱或無端緊張的時候狂吃巧克力熱狗，與他的寵物一起看動畫片——這一點與瑪麗出奇相似。在描寫馬克思的生活時，所有的顏色都是灰的——除了他的舌頭，也許這表明了在這個冷漠的世界，馬克思對外界環境仍有一種溫暖的接觸方式——食物。他和他想像中的朋友Ravioli以及一個快盲的鄰居Ivy做著生活上基本的交流。當他接到瑪麗的信時，經過短暫的焦慮，回復了問題，暢談了自己的各式各樣的工作，還附上了他獨創的巧克力熱狗——也許這是馬克思第一次如此用心與人交流，他的生活不再千篇一律，並且除了他的舌頭，有了另一個色彩——一個鮮紅色的絨毛小球，瑪麗送給他的，馬克思把小球放在他的伊斯蘭小帽上，並開始期盼馬力的回信，與他交流各種自己發明的零食吃法。
然而，隨著馬力的成長，隨著她額頭上趕快醜陋的胎記打掉後，馬力變得自信，不再是那個被人欺負後向馬克思求助的可憐的姑娘。她致力於研究雅斯伯格症——馬克思所患的一種精神疾病——的研究，並且卓有成效，她希望可以通過她的研究治療好馬克思。然而，馬克思卻樂意做呀斯伯格症患者，他認為人們的惡習是醜陋的，寧願生活在自己的雅斯伯格症的世界裡，他不認為這是一種病，他以為瑪麗會理解他。所以，當瑪麗表明他的願望時，馬克思毫無疑問的憤怒了，氣頭上的他拔下了打字機的「m」字母，寄給了瑪麗。
在瑪麗正值得意的人生時光中，這無異於一盆冷水，讓瑪麗得以再次正確的審視自己，但這顯然需要一段時間適應，瑪麗開始酗酒，無心工作，整天蓬頭垢面。丈夫拋棄了她，雙重打擊的他，決定上吊自殺，在她套上繩索開始時回憶過去時，牆壁變成了暗紅色，過去的親人歷歷在目，與此同時在馬裡的肚子裡，一個小生命正在悄悄孕育，那跳動的肉色在預示，瑪麗不會死，而且將會有更精彩的將來。
果然，馬克思在中了頭等大獎，實現人生的兩個理想以後，終於決定原諒瑪麗，並漸漸從自己的世界走出來，意識到，即使人們是如何的醜陋，即使人們如何冷酷，最重要的還是自己的觀念，就像馬克思送給馬裡的小餅乾上的那句「love youself first」一樣,也正是影片想傳達的觀念，不論世界怎樣，先審視自己，熱愛自己。
影片最後，馬力與馬克思安詳的坐在一起，享受了他們最後的時光。 |
